发布日期：2026-09-18 08:46    点击次数：55

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东海证券股份有限公司王敏君近期对快克智能进行询查并发布了询查汇报《公司简评汇报：一季度盈利复原增长，激动半导体封装等业务布局》，本汇报对快克智能给出买入评级，现时股价为21.89元。

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快克智能(603203)

投资重心

事件：2023年公司兑现买卖收入7.93亿元，同比-12.07%；兑现归母净利润1.91亿元，同比-30.13%；2023年Q4，兑现买卖收入1.99亿元，同比-16.29%；兑现归母净利润0.35亿元，同比-33.31%。2023年，公司拟向股东每10股派发现款红利6元(含税)。2024年Q1，公司买卖收入为2.25亿元，同比+4.08%；归母净利润为0.60亿元，同比+8.63%。

2023年浪掷电子领域需求放缓，但预研模式有望在将来逐步放量。2023年，因浪掷电子周期波动，公司精密焊合开导板块、机器视觉制程开导板块收入同比下跌。但从在手预研模式NPI数目看，2024年大客户业务具备朝上弹性，预测关连板块或有所确立。跟着大客户激动行家化发展，越南等地开导需求彰着增多，公司正积极提高外洋业务智力。同期，公司自主研发的选拔性波峰焊开导得到商场认同，取得比亚迪等头部车企的订单。

新业务成长向好。2023年，公司智能制形成套装备收入同比+26.68%，激光雷达、毫米波雷达等智能驾驶产线业求兑现增长。固晶键合封装开导收入同比+57.40%。高速共晶Die Bonder开导，已完成客户考据，进入量产。同期，公司积极布局先进封装高端固晶机等领域的研发。此外，碳化硅上车趋势，有望带动对关连封装开导的需求。公司自研微纳金属烧结开导，已为数十家碳化硅封装企业完成打样，部分客户已出货。

2024Q1，加强用度管控，盈利智力提高。由于板块结构变化等成分，2023全年/2024Q1销售毛利率同比下跌，但仍保执较高水平，为47.30%/49.51%。2023年，公司对半导体开导新品进行齐集实施，皇冠账号销售用度率同比+0.76pct；处分用度率下跌；公司在半导体开导领域幽闲参预，研发用度率同比提高至13.93%；概述看，归母净利率为24.10%。2024Q1，公司销售/处分/研发用度率同比下跌，投资收益提高，归母净利率同比+1.11至26.56%。

钞票欠债率相对健康，现款流处分较为庄重。2024年一季度末，公司钞票欠债率为21.68%，货币资金/交游性金融钞票在总钞票中占比为10.15%/36.25%。2023全年/2024Q1，公司探求性现款流区分为2.10亿元/0.58亿元，区分占买卖收入的26.46%/25.61%；销售商品、提供劳务收到的现款占收入比重为112.98%/111.58%。

投资淡薄：公司在精密焊合装联开导行业上风超过，有望受益于AI立异带动的浪掷电子新需求；同期，研发实施半导体封装开导，构建新成长弧线；面向新动力汽车电子的成套装备业务亦有望稳步成长。咱们调遣2024/2025年归母净利润预测(前值为2.83/3.75亿元)，引入2026年预测，预测公司2024-2026年归母净利润为2.62/3.49/4.52亿元，预测EPS为1.05/1.39/1.80元，对应PE为20X/15X/11X，保管“买入”评级。

风险教唆：宏不雅经济及商场需求不足预期；行业竞争加重风险；开导考据不足预期风险。

从海关公布的最新数据显示，今年上半年，我国外贸进出口总额超过20万亿，其中出口超过11万亿，同比增长3.7%，进口同比下降0.1%。

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韩国留学生表示，与韩国人比起来，中国人的缺点就是不爱洗澡。说完，两人哈哈大笑。接着该韩国留学生表示，自己很讨厌香烟，也不想抽它，但是会想闻它，因为这是唯一可以去除中国人身上那种让人难受气味的方法。说完，两人再次哈哈大笑。

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证券之星数据中心笔据近三年发布的研报数据诡计，国泰君安徐乔威询查员团队对该股询查较为长远，近三年预测准确度均值为79.16%，其预测2024年度包摄净利润为盈利2.81亿，笔据现价换算的预测PE为18.41。

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最新盈利预测明细如下：

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